Service

サービス案内

IPO支援業務

複数社のIPOベンチャー上場支援実績のあるコンサルタントによるサポートを行います。

IPOは数年前から準備を始め、監査法人による会計監査や証券会社による審査を突破しなければならないため、
通常上場の3年前から準備を始めることが一般的です。

SUIT GROUPでは、予算体制の構築をはじめ経理業務や内部統制構築等を一気通貫でサポートいたします。

これから管理部を立ち上げるという会社にも、今後のあるべき会社体制を踏まえた上で管理部の立ち上げ支援も行います。

IPO課題の抽出

財務諸表の簡易調査・マネジメントインタビュー・社内ヒアリングを通じて上場にあたり課題となる事項を抽出し、改善案を取りまとめます。

課題を解消する方法・時期などに関するアドバイスだけでなく、会社のIPO課題を一緒に解決する立場として今後のIPOプランを作成します。

会計処理検討

IPO準備前の会社の場合、税務処理に合わせた会計を行っていることが多いですが、上場にあたり収益認識基準・税効果会計・退職給付会計・資産除去債務・リース会計・研究開発費ソフトウェア等の複雑な会計処理を適用していかなければなりません。

そこで、上記会計処理の説明や、会計処理を適用する場合の計算処理方法、差異金額等記載したポジションペーパーを作成の上報告いたします。

業務フローの整備

IPOで求められる管理体制・内部統制の構築の前段階として、将来のIPOを見据えた業務フローを整備いたします。

早期から従業員の方へ管理体制を意識してもらうことで、内部統制の急ピッチな構築による従業員の疲弊やストレスを緩和するとともに、スムーズな体制構築が可能となります。

事業計画・予算作成

作成した予算と実績が大きく乖離するとIPOが遅れる原因となります。そのような事態を避けるためには、早期から事業計画や予算作成予実分析を行い、予実差異を減らすPDCAを回すことが重要となります。

そこで、予算作成方法の指導や予算作成の体制構築を行い、精度の高い予算を作成することをサポートいたします。

資本政策の立案・実行: 資本政策（どのタイミングで増資を行いどのような株主構成にするか）をアドバイスします。増資した後に株主構成を変えることは非常に困難なので、立案においては、事業計画や企業価値、ストックオプションの発行等を考慮しながら慎重に行う必要があります。

経理体制の構築・運用: 記帳内製化支援、決算書の作成、月次決算早期化、原価計算、部門別の財務諸表作成、プロジェクト別の損益計算等を行う上での経理体制の構築、運用支援を行います。

内部管理体制・内部統制の構築整備運用: IPOにあたり必要な、財務報告に係る内部統制を構築・整備運用をサポートいたします。また内部管理体制を強化するため、取締役の増員、監査役の設置等会社形態の変更に関するアドバイスを行います。

企業買収にあたり対象会社の財務状況や財務リスクを網羅的に洗い出しレポートとして提出いたします。

財務デューデリジェンスは、マネジメントインタビュー・従業員ヒアリング・財務分析等を経験豊富な公認会計士が
中心となり企業価値評価や投資意思決定に重要な情報を提供いたします。

デューデリジェンスのスコープを決定します。PL項目、BS項目、CF項目、税務項目、各種KPI等のうち、デューデリジェンスのスコープとする分野をヒアリング等により選定していきます。
対象会社から資料を受領し、当社内で分析業務を行います。
分析業務をもとに、対象会社のマネジメントインタビュー及び従業員ヒアリング等を実施し、より詳細な情報収集
及び不明点の解消を行います。
ヒアリング情報をもとに、再度資料との整合性を確認し分析を行います。
分析した情報をレポートとしてまとめご報告いたします。